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顧客管理

顧客管理

顧客管理の使い方

顧客の基本情報、および顧客への対応状況(訪問、打ち合わせ 等)を記録したい場合、顧客管理 機能を使用します。

顧客情報を作成する

顧客管理一覧画面から「新規作成」を選択、または、トップページの【顧客管理】から「新規」を選択します。

顧客名、先方担当者名は入力必須項目となります。
ファイル化した名刺を情報登録したい場合は、「先方担当者名刺」の項目で指定することが可能です。

顧客情報を編集・削除する

対象となる顧客を選択し、画面上部の顧客名をクリックします。
「編集する」または「削除する」の選択することにより、編集または削除の画面になります。

顧客別の報告を作成する

対象となる顧客を選択すると、〔新規報告〕の画面になります。
対応日、内容は入力必須項目となります。
状況は 訪問/打ち合わせ/提案/見積もり/受注 より選択が可能となっています。

報告の履歴を見る

対象となる顧客を選択し、画面をスクロールすると「過去の履歴」が参照できます。

顧客別の報告を編集・削除する